New York,1955: Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verschwindet der schwule Pornostar Mark (Jared Grey) spurlos. Er sieht keinen Antrieb mehr in der Pornoindustrie und wirft seinen Job hin.

Vorher trifft er sich jedoch noch einmal für sehr viel Geld mit einem Kunden mit sehr speziellen Wünschen. Das sollte Marks letzter Job sein, denn plötzlich ist er wie vom Erdboden verschluckt.

Jahre später beginnt der Journalist Michael (Matthew Montgomery) die Puzzleteile des nie geklärten Falls zu ordnen. Immer mehr Spuren weisen auf Michaels eigenes Umfeld hin. Er verstrickt sich total bessesen von seiner Suche in eine bedrohliche Situation, geprägt von bösen Spekulationen und Vorahnungen, die auf mysteriöse Weise mit seinem eigenen Leben verknüpft scheinen.

Plötzlich wird der aufstrebende Pornostar Matt (Pete Scherer) unabhängig von Michael mit in den Fall verwickelt, als er Marks Lebensgeschichte verfilmen will.

Je weiter Michael in den Fall vordringt, desto mehr plagen ihn Albträume und Traum und Realität verwischen für ihn.

Michael sieht das Leben durch die Augen von Mark. Es scheint eine unheimliche Verbindung zwischen den beiden Männern zu geben...