Der Zeichentrickfilm in 2D spielt in New Orleans um die Jahrhundertwende. In der Stadt herrscht das blühende Leben. Die Menschen stehen auf Blues und Jazz, Raddampfer fahren auf dem Missippi und Voodoo hat mehr Bedeutung als Zauberei.

Die hübsche Kellnerin Tiana träumt von einem eigenen Restaurant und liebt den verzauberten Prinzen Naveen. Eines Abends hopst ihr ein Frosch über den Weg und stellt sich als Prinz vor.

Tiana hätte einen Wunsch frei, wenn sie den Frosch küsst. Und da es nur eine kleine Aufgabe zu sein scheint, die ihren Traum verwirklichen lässt, küsst die junge Kellnerin den Frosch.

Doch es kommt anders als gedacht. Plötzlich ist sie auch ein Frosch. Jetzt wollen Naveen und Tiana alles versuchen, wieder die Gestalt des Menschen zu erreichen.